Nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm điều gì trong kế hoạch kinh doanh? | Chia sẻ mới nhất năm 2024

Nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm điều gì trong kế hoạch kinh doanh?
– Bài cập nhật kiến thức mới nhất năm 2024

Vì các nhà đầu tư mạo hiểm là những nhà đầu tư có rủi ro cao, tỷ lệ lợi nhuận cao hơn là những gì họ mong đợi. Các công ty đầu tư mạo hiểm xem xét hàng trăm kế hoạch kinh doanh và chỉ bỏ qua một vài kế hoạch trong số đó. Các nhà đầu tư mạo hiểm cá nhân hoặc các công ty VC mở rộng tài trợ vốn cổ phần cho các công ty mới thành lập hoặc một doanh nghiệp hiện có. Họ có thể nắm cổ phần thiểu số hoặc cổ phần lớn. Một số yếu tố mà VC tìm kiếm trong một doanh nghiệp là băng thông quản lý, cơ sở khách hàng, cấu trúc quản trị doanh nghiệp, cấu trúc đầu tư và kế hoạch rút lui.

Viết một kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp

Kế hoạch kinh doanh phải thuyết phục nhà đầu tư mạo hiểm và tạo niềm tin cho họ về chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh trong một thời hạn xác định. Một kế hoạch kinh doanh có hiệu quả cao nên bao gồm các yếu tố cần thiết sau:

– Tóm tắt điều hành

Phần quan trọng nhất của bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào là bản tóm tắt điều hành và thường được viết sau cùng. Đó là sự tương tác ban đầu giữa người viết báo cáo và VC. Nó tóm tắt một báo cáo hoặc đề xuất dài hơn hoặc một nhóm các báo cáo liên quan theo cách mà VC có thể nhanh chóng làm quen với một lượng lớn tài liệu mà không cần phải đọc hết. Nó phải ngắn gọn và đi vào trọng tâm với các khuyến nghị, lý do và kết luận phù hợp.

Bạn nên giải quyết các câu hỏi sau trong một bản tóm tắt điều hành:

• Bạn có một quan hệ đối tác duy nhất?

• Bạn đã có khách hàng và lực kéo chưa?

• Bạn có bằng sáng chế hoặc công nghệ không?

• Kế hoạch tiếp thị của bạn có đặc biệt theo một cách nào đó không?

Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ theo định hướng công nghệ thì nó phải được giải thích rõ ràng với mô tả sản phẩm phù hợp, so sánh cạnh tranh, đề xuất bán hàng độc đáo, công nghệ sẽ được sử dụng và những đổi mới trong tương lai để giúp VC hiểu toàn bộ khái niệm. Các giai đoạn và sự phát triển của sản phẩm hoặc dịch vụ cũng cần được đề cập (giai đoạn hạt giống, giai đoạn đầu, giai đoạn mở rộng).

– Phân tích thị trường

Việc phân tích tiềm năng thị trường tách biệt các nhà đầu tư thuần túy với một doanh nhân thực sự. Nhiều khi các sản phẩm tốt không được thương mại hóa thành công vì các nhà phát minh của họ không hiểu thị trường hoặc họ không tập hợp được đội ngũ quản lý cần thiết để tận dụng cơ hội.

Phần này của kế hoạch kinh doanh sẽ được xem xét kỹ lưỡng; Do đó, phân tích thị trường phải càng cụ thể càng tốt, tập trung vào dữ liệu đáng tin cậy, có thể kiểm chứng được. Nghiên cứu thị trường nên phân tích kỹ lưỡng về ngành và khách hàng tiềm năng của công ty. Dữ liệu ngành nên bao gồm tốc độ tăng trưởng, quy mô thị trường, tiến bộ kỹ thuật gần đây, quy định của chính phủ và xu hướng trong tương lai. Nghiên cứu khách hàng nên bao gồm số lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ mua hàng trên mỗi khách hàng và hồ sơ của người ra quyết định. Nghiên cứu này định hướng cho dự báo bán hàng và chiến lược định giá, liên quan đến tất cả các chiến lược khác trong tiếp thị, bán hàng và phân phối. Một SWOT thực tế cũng thu hút các nhà đầu tư mạo hiểm. Cuối cùng, hãy bình luận về tỷ lệ phần trăm thị trường mục tiêu mà công ty dự định nắm bắt.

– Kế hoạch tiếp thị

Mục đích chính của phần tiếp thị của một kế hoạch kinh doanh là thuyết phục nhà đầu tư mạo hiểm rằng thị trường có thể được phát triển và thâm nhập.

Định giá

Chiến lược được sử dụng để định giá một sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc để đánh giá kế hoạch chiến lược. Giải thích các thành phần chính của quyết định định giá, ví dụ như hình ảnh, các vấn đề cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận gộp và cấu trúc chiết khấu cho từng kênh phân phối. Chiến lược định giá cũng nên xem xét tương lai

bản phát hành sản phẩm và các sản phẩm trong tương lai.

Kênh phân phối

Đối với một nhà cung cấp dịch vụ, các kênh phân phối không quan trọng bằng các phương tiện quảng bá nhưng đối với kế hoạch kinh doanh của nhà sản xuất cần xác định rõ các kênh phân phối sẽ đưa sản phẩm đến tay người dùng cuối. Các tùy chọn phân phối cho một nhà sản xuất có thể bao gồm:

• Bán hàng Trực tiếp, chẳng hạn như đặt hàng qua thư, liên hệ trực tiếp thông qua nhân viên bán hàng và tiếp thị qua điện thoại;

• Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), tích hợp sản phẩm vào sản phẩm của nhà sản xuất khác;

• Nhà phân phối hoặc nhà bán buôn; hoặc Nhà bán lẻ.

Mỗi kênh này đều có những ưu nhược điểm riêng và ảnh hưởng đến tài chính, vì vậy chúng cần được giải thích và làm rõ trong kế hoạch kinh doanh. Đề cập nếu nhiều hơn một kênh đang được sử dụng và nó phải tương thích.

Khuyến mãi

Kế hoạch cho tờ bán sản phẩm, kế hoạch quảng cáo tiềm năng, chiến lược internet, lịch trình triển lãm thương mại và bất kỳ tài liệu quảng cáo nào khác nên được bao gồm trong phần xúc tiến tiếp thị của kế hoạch kinh doanh. Điều quan trọng nữa là giải thích quá trình suy nghĩ của các hoạt động khuyến mại đã chọn và cả những hoạt động không được chọn.

Cuộc đua, cuộc thi

Một kế hoạch kinh doanh cũng nên thảo luận về mức độ cạnh tranh và các đối thủ cạnh tranh. Nếu công ty là lần đầu tiên tiếp thị, doanh nhân phải giải thích nhu cầu của thị trường hiện đang được đáp ứng như thế nào và sản phẩm mới sẽ cạnh tranh như thế nào với giải pháp hiện có.

Một VC sẽ xem xét cách thức và lý do tại sao công ty sẽ đánh bại đối thủ cạnh tranh. Cố gắng dự đoán phản ứng cạnh tranh đối với sản phẩm. Bao gồm, nếu có thể, so sánh sản phẩm trực tiếp dựa trên giá cả, chất lượng, bảo hành, cập nhật sản phẩm, tính năng, chiến lược phân phối và các phương tiện so sánh khác. Ghi lại các nguồn được sử dụng trong phân tích.

– Hoạt động kinh doanh

Phần hoạt động của kế hoạch kinh doanh nên thảo luận về vị trí và quy mô của cơ sở. Cần đề cập đến các yếu tố như sự sẵn có của lao động, khả năng tiếp cận nguyên vật liệu, sự gần gũi với các kênh phân phối và cân nhắc về thuế. Mô tả các thiết bị và cơ sở vật chất. Nếu công ty cần phân phối quốc tế, hãy đề cập đến việc liệu cơ sở hoạt động có cung cấp hỗ trợ đầy đủ hay không. Nếu công việc sẽ được thuê ngoài cho các nhà thầu phụ, loại bỏ nhu cầu mở rộng cơ sở vật chất, hãy nêu rõ điều đó. Nhà đầu tư sẽ xem xét liệu có sự mâu thuẫn trong kế hoạch kinh doanh hay không.

Nhà đầu tư mạo hiểm cũng sẽ hỏi những câu hỏi như: Nếu dự báo doanh số bán hàng dự đoán tốc độ tăng trưởng 25% mỗi năm, thì địa điểm hiện tại có cho phép mở rộng không? Có nhà cung cấp nào có thể cung cấp các vật liệu cần thiết không? Có một lực lượng lao động có trình độ học vấn trong khu vực? Các dự báo về doanh số sẽ xác định quy mô của hoạt động và do đó nguồn vốn cần thiết cho cả hiện tại và tương lai. Bao gồm các nguồn và việc sử dụng tài chính trong kế hoạch kinh doanh và chắc chắn rằng các giả định là thực tế.

– Nhóm quản lý

Nhà tư bản mạo hiểm đầu tư vào những người – những người đã điều hành hoặc những người có khả năng điều hành các hoạt động thành công. Nhóm phải có kinh nghiệm và tài năng trong các lĩnh vực chính: phát triển công nghệ, tiếp thị, bán hàng, sản xuất và tài chính.

Trong hầu hết các công ty mới thành lập, đội ngũ quản lý chỉ bao gồm một số người sáng lập với nền tảng khác nhau. Trong trường hợp này, có khoảng cách về kỹ năng và kiến ​​thức của đội, điều quan trọng là phải đề cập đến cách có thể lấp đầy khoảng cách này. Bao gồm danh sách ban giám đốc hoặc cố vấn: các chuyên gia chủ chốt bên ngoài ngành hoặc các chuyên gia công nghệ, những người cho phép hướng dẫn và tín nhiệm. Đây là một lĩnh vực khác mà các vị trí trống có thể được lấp đầy từ các đề xuất của một nhà đầu tư làm việc tốt.

– Dự toán tài chính

Để thu hút các nhà đầu tư và duy trì sự quan tâm của họ trong việc tài trợ trong tương lai, một dự báo tài chính thực tế là rất quan trọng. Dự báo tài chính tốt tích hợp các mục tiêu hoạt động được nêu trong kế hoạch vào các mục tiêu tài chính để có thể nêu rõ các mốc lợi tức đầu tư, khả năng sinh lời và dòng tiền. Các nhà đầu tư sử dụng các dự báo này để xác định xem (a) công ty có cung cấp đủ tiềm năng tăng trưởng để mang lại loại lợi tức đầu tư mà nhà đầu tư đang tìm kiếm hay không và (b) các dự báo có đủ thực tế để mang lại cho công ty cơ hội hợp lý để đạt được chúng hay không.

Báo cáo tài chính mà nhà đầu tư quan tâm là bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo chi tiêu thu nhập trong thời gian từ 3 đến 5 năm. Nó sẽ giúp VC đưa ra quy trình được áp dụng cho sự phát triển của doanh nghiệp, hoạt động và chi phí chung cũng như nhân sự và nhân sự. Các dự báo cũng bắt buộc phải có phần chú thích giải thích các giả định chính được sử dụng để phát triển các khoản mục doanh thu và chi phí.

Kế hoạch tài chính phụ thuộc vào các giả định quan trọng, có thể là cơ sở hàng ngày (ngày con nợ, tổ chức từ thiện, số ngày luân chuyển cổ phiếu trung bình) hoặc cơ sở hàng năm (khấu hao, v.v.) hoặc bất kỳ đơn vị đo lường nào khác cần được trình bày cẩn thận.

Chi phí phát triển sản phẩm cần được gắn chặt với thời gian biểu giới thiệu sản phẩm ở những nơi khác trong kế hoạch. Các khoản chi phí này thường cao hơn trong những năm đầu và giảm dần do việc mở rộng dòng sản phẩm ít tốn kém hơn để phát triển. Một tập hợp chi tiết các giả định về chi phí (hoạt động và tổng chi phí, biên chế và nhân sự) cần phải xem xét đến số lượng nhân viên, không gian, chi phí bán hàng và quản lý cũng như các chương trình khuyến mãi lớn.

Bảng cân đối kế toán phải thống nhất với báo cáo thu nhập và lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải tương quan với bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập và phải phù hợp với thời điểm của các yêu cầu tài trợ được nêu trong kế hoạch.

– Số tiền và việc sử dụng tài chính cần thiết và cơ hội rút lui

Nêu rõ doanh nghiệp của bạn cần bao nhiêu tài chính và từ những nguồn nào (tức là Ban quản lý, vốn đầu tư mạo hiểm, ngân hàng và những người khác) và giải thích mục đích mà nó sẽ được áp dụng. Xem xét cách các nhà đầu tư mạo hiểm sẽ thoát khỏi khoản đầu tư và thu hồi vốn. Các chiến lược rút lui có thể có cho các nhà đầu tư có thể bao gồm thả nổi công ty trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc bán công ty cho người mua thương mại.

Kết thúc
Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!
* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.
Trân trọng,
Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *